Karşılaştırma ölçütü nedir?
Fonun performansını amacıyla uyumlu bir referans bileşimle değerlendiren ölçüt.
Karşılaştırma ölçütü, fonun yatırım stratejisine uygun piyasa göstergelerinden oluşabilir. Fonun hedefi, portföy sınırları ve ölçüt bileşimi birlikte okunmalıdır.
Neden önemlidir?
Altın fonunu yalnız mevduatla ya da hisse fonunu yalnız enflasyonla kıyaslamak farklı sorulara cevap verir. Doğru ölçüt fonun neyi başarmaya çalıştığını açıklar.
Yabancı hisse fonunda ilgili yabancı piyasa ile döviz etkisini içeren bir bağlam, yalnız BIST endeksinden daha açıklayıcı olabilir.
Sık yapılan hatalar
Ölçütü garanti edilen getiri sanmak
Fon kategorisiyle ölçütü aynı kavram saymak
Ölçüt değişiklik tarihini atlamak
Şimdi bu bilgiyi kullanın.
Bu açıklama genel bilgi amaçlıdır. Vergi ve düzenleme gibi zamanla değişebilen konularda işlem tarihindeki resmî metin esas alınmalıdır.