Fon karşılaştırma matrisi
Karşılaştırmayı yalnız getiri sütunundan çıkarıp amaç, risk, maliyet, likidite ve portföy eksenlerine yayın.
Önce benzer amaç ve stratejideki fonları seçin. Ardından ortak tarih aralığında getiri ve riski; güncel belgelerle maliyet, valör ve portföy farklarını ayrı ayrı karşılaştırın. Tek bir evrensel kazanan ilan etmeyin.
Evreni daraltın
Farklı amaçtaki fonları sırf getirileri yakın diye eşleştirmeyin.
Tarihi sabitleyin
Yeni kurulan fonun kısa geçmişini uzun geçmişle eşit saymayın.
Ölçütü seçin
Fonun temel varlık ve risk kaynağına yakın karşılaştırma ölçütü kullanın.
Son kararı bölün
Getiri, risk, maliyet ve likidite için ayrı sonuç yazın.
Fonlar benzer stratejide mi?
Veri günleri gerçekten aynı mı?
Maliyet ve valör farkı görünür mü?
Bu çerçeve yatırım önerisi üretmez. Fon verisi kullanıldığında kaynak, tarih ve veri yeterliliği ayrıca doğrulanmalıdır.