FON DÜŞÜŞ STRES TESTİ

Düşüşü yüzde değil, TL etkisiyle görün.

Bir fon ve yatırım tutarı seçin. Olası düşüş senaryosunun portföyünüzde kaç TL kayıp oluşturacağını ve başlangıç değerine dönmek için gereken yükselişi görün.

Tahmin üretmez TEFAS bağlamı Şeffaf formül

01 · SENARYOYU KURUN

Fon ve kayıp sınırı

Fon ara

KUTİncelenen fonKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONUKıymetli Maden / Katılım · KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yatırım tutarı

Hesap yönü

Düşüş senaryosu −%15−%1−%60

Formül: Kayıp = yatırım × düşüş oranı. Başa dönüş için gereken artış = düşüş ÷ (100 − düşüş). Bu nedenle −%50 kayıp, +%50 ile değil +%100 ile kapanır.

02 · TL ETKİSİNİ OKUYUNTEFAS verisi yükleniyor

Senaryo kaybı−75.000 TL500.000 TL → 425.000 TL

Başlangıç500.000 TL

Düşüş sonrası425.000 TL

Başa dönüş tabanı+%17,6

Test edilen düşüş−%15Seçtiğiniz matematik senaryosu

Başa dönüş için gereken+%17,65Düşük tabandan hesaplanır

TL kayıp sınırı sonrası tampon425.000 TLYatırım tutarı eksi belirlediğiniz sınır

Son 1 yıl TEFAS değişimi—Doğrulanmış veri bekleniyor

Tarihsel maksimum düşüş: Bu günlük veri paketinde doğrulanmış uzun seri bulunmadığı için gösterilmedi. Geçmiş getiri ve seçtiğiniz stres oranı gelecek için tahmin değildir.

03 · KARAR KAPILARI

Sonucu üç soruyla sınayın.

Stres testi fon seçmez. Kaybın sizin vadeniz, likidite ihtiyacınız ve davranış sınırınızla uyuşup uyuşmadığını görünür kılar.

Likidite

Bu para düşüş döneminde gerekli olabilir mi?

Gerekliyse valör ve nakit tamponu önce gelir.

Davranış

Bu TL kaybını gördüğümde planı bozma ihtimalim var mı?

Varsa daha düşük riskli araştırma havuzunu inceleyin.

Toparlanma

Başa dönüş için gereken artış ve bekleme payı kabul edilebilir mi?

Kısa vade ile yüksek dalgalanmayı aynı sepete koymayın.

ARAŞTIRMA ROTASI

Stres sonucunu fon verisine bağlayın.

FonRadar’ı açDalgalanma ve düşüş ölçülerini inceleyin.Akranlarla karşılaştırOrtak dönem ve kategori kullanın.Net sonucu tamamlaMaliyet, vergi ve belge katmanlarını ayırın.