Fon kategorisi nedir?
Benzer yatırım amacı veya portföy yapısındaki fonları araştırma amacıyla bir araya getiren sınıf.
Kategori, karşılaştırma evrenini daraltır; fakat aynı kategori içindeki bütün fonların aynı stratejiyi izlediğini garanti etmez. Alt kırılım, portföy ve ölçüt ayrıca kontrol edilmelidir.
Neden önemlidir?
Farklı risk kaynaklarına sahip fonların tek getiri listesinde sıralanması yanıltıcıdır. Kategori, adil karşılaştırmanın ilk kapısıdır.
Altın fonu ile para piyasası fonunu yalnız bir aylık getiride kıyaslamak iki farklı ihtiyacı ve risk kaynağını tek tabloda karıştırır.
Sık yapılan hatalar
Kategori adını yatırım önerisi saymak
Alt stratejileri yok saymak
Kategori değişikliğini geçmiş seriye uygulamak
Şimdi bu bilgiyi kullanın.
Bu açıklama genel bilgi amaçlıdır. Vergi ve düzenleme gibi zamanla değişebilen konularda işlem tarihindeki resmî metin esas alınmalıdır.