Portföy yoğunlaşması ve çakışma analizi
Sepette kaç fon olduğundan önce, aynı riskin kaç kez tekrarlandığını bulun.
Çeşitlendirme fon sayısı değildir. İki ayrı fon aynı büyük şirketleri, aynı sektörü, aynı döviz riskini veya aynı vade grubunu taşıyorsa görünürde farklı, gerçekte benzer olabilir. Son portföy raporlarını ortak sınıflara ayırarak çakışmayı inceleyin.
Rapor tarihini eşitleyin
Farklı aylara ait portföyleri aynı günün fotoğrafı gibi okumayın.
Ortak sınıf oluşturun
Hisse, borçlanma, altın, nakit ve yabancı varlığı ayrı toplayın.
Yoğunlaşmayı bulun
En büyük pozisyonları ve tek bir temaya bağlı toplam ağırlığı kontrol edin.
Fonlara rol verin
Likidite, denge veya büyüme gibi açık bir rolü olmayan tekrarı azaltın.
Portföy raporu güncel mi?
İlk on pozisyon toplamı incelendi mi?
Kur ve sektör çakışması ayrıldı mı?
Bu çerçeve yatırım önerisi üretmez. Fon verisi kullanıldığında kaynak, tarih ve veri yeterliliği ayrıca doğrulanmalıdır.